スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンスのFA業務

業務詳細

スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務

•主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言

•スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）

•取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate～Vice President】
•シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
•M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate～Senior Associate】
•シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
•アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

起業家専門の投資銀行としては、国内トップクラスの実績を誇るチームの創業期に近い段階で参画でき、若手でも活躍のチャンスが大きいこと

補足★本ポジションの魅力
特に、スタートアップや新興上場企業のCFO、ベンチャーキャピタル・ファンド(VC)、プライベート・エクイティ・ファンド(PE)、大企業の新規事業・コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)などに関心がある候補者は、このチームで3年以上、一所懸命かつ主体的に研鑽すれば、それぞれの企業と日々の業務で接する中で特徴や役割の理解・経験・人脈の基礎が出来るため、将来の自分の適性を見極めながら、実際にその道に進む実力は身につくはず、その後もチームの中核人材としての活躍を期待しているが、他社からも常に声がかかる存在であることが前提

投資銀行業務の中でも、国内外の起業家やスタートアップのダイナミズムを体感できること、日本の新興上場企業や国内外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、ベンチャーキャピタル・ファンド等の異なるジャンル・特徴を有する企業と横断的に交渉しながらM&Aやファイナンスの経験を積める点は希少（スタートアップや新興上場企業に投資やM&Aをする企業が多様化し始めていることが背景）

ユニコーンを目指せる大型スタートアップのCFOやそれを支援するベンチャーキャピタリスト、新興上場企業のCFOとして活躍する基礎となる一連の経験・スキルを身につけることができる

求める人物像

経験・スキル
• 基礎的な金融やファイナンス知識が得られる証券会社やFAS、銀行・生損保、メーカーの経営企画や新規事業・財務部等の経験者
• ベンチャーキャピタルやスタートアップ経験者（インターン含む）、特に、SaaSスタートアップ経験者は尚可
• リクルートのような社風やスタートアップ向けの人材紹介会社などの経験者
• 戦略コンサルティング・ファーム等経験者
• 上記が無くても強い関心・ポテンシャルとプロフェショナルな仕事と向き合う姿勢

人物像
• アウトプット（成果）で評価されるというプロ意識
• 前向きで成長意欲を行動で示せる人
• 顧客志向

（素養）
①　起業家への尊敬（自分自身も起業家の事業創造に貢献する気概、対人能力、厳しい局面等を乗り越える突破力の素養）
②　地頭（変化の早い市場環境や事業の特徴の理解力、そこに関心がある企業の調査分析・想像力、計数・対人能力の素養）
③　好奇心（指示待ちではなく、自ら強みや得意なことを見つけて伸ばすこと、自分にとって新しいことにも積極的に取り組むこと）

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